این صفحه، جمعبندی ساختاریافته جلسه را در چهار دسته اصلی نمایش میدهد: نرمافزارها و سامانهها، سرویسها و اتصالها، نیازها، و راهکارهای پیشنهادی. هدف، تبدیل متن جلسه به ورودی قابل استفاده برای طراحی فرآیند، داشبورد، دیتابیس و BPMS است.
| ردیف | نام | نوع | توضیح برداشتشده |
|---|---|---|---|
| ۱ | نرمافزار تخصصی سرمایهگذاری | نرمافزار داخلی/تخصصی | آپدیت روزانه و بررسی تغییرات داراییها. |
| ۲ | سامانه / دادههای سپردهگذاری مرکزی | منبع داده بیرونی | بررسی تغییرات داراییها، معاملات و وضعیت سبد بورسی. |
| ۳ | سیگما | نرمافزار سرمایهگذاری / سبد | منبع داده سبد، معاملات و گزارشهای سرمایهگذاری؛ روزانه بهروزرسانی میشود. |
| ۴ | API سیگما | رابط نرمافزاری | اتصال سیگما به داشبورد و فرآیندها. |
| ۵ | داشبورد سرمایهگذاری | داشبورد مدیریتی/تحلیلی | نمایش داراییها، بازده، دستهبندی و عملکرد؛ نیازمند توسعه. |
| ۶ | اکسل | ابزار گزارشگیری دستی | ثبت نامهها، اعداد، گزارشها و ورودیهای موقت. |
| ۷ | بورسویو | سایت/نرمافزار تحلیلی | داده تاریخی، صورت مالی و تحلیل بنیادی. |
| ۸ | سایتهای تحلیلی بازار سرمایه | منبع بیرونی تحلیل | تحلیل لحظهای، وضعیت بنیادی، نقشه بازار و گزارشها. |
| ۹ | DDN / سایت DDN | منبع گزارش بیرونی | گزارشهایی که دریافت و در نرمافزار بارگذاری میشود؛ نام دقیق نیازمند تأیید است. |
| ۱۰ | Platts / پلاس | منبع داده کالایی | نرخ محصولات فولادی و فلزی برای تحلیل صنایع. |
| ۱۱ | نقشه بازار | قابلیت تحلیلی | قابلیت مفید اما دارای محدودیت دریافت داده. |
| ۱۲ | تیمنگار / بستر فرآیندی | پلتفرم BPMS | کارتابل، ویجت، کانکتور و گردش کار. |
| ۱۳ | فرارنگار / دستیار پرسش | ربات/دستیار | کمک به پرسش، تولید متن یا استخراج اطلاعات. |
| ۱۴ | کارتابل | ماژول گردش کار | تأییدهای مدیر، معاون، مالی و مدیرعامل. |
| ۱۵ | ویجتها | قابلیت پلتفرمی | ابزارهای نمایشی و عملیاتی داخل داشبورد. |
| ۱۶ | کانکتورها | قابلیت اتصال | اتصال سیگما، اکسل، APIها و منابع بیرونی. |
| ۱۷ | هوش مصنوعی / AI | فناوری تحلیلی | تحلیل، گزارشنویسی، تبدیل ویس به متن و کمک تصمیمگیری. |
| ۱۸ | سیستم کارگزاری / حساب کارگزاری | سامانه عملیاتی | بررسی پول، سفارش، اجرا و وضعیت حساب کارگزاری. |
| ۱۹ | بانک / سامانه بانکی | سامانه مالی | مشاهده واریز صندوق توسعه ملی و اعلام به سرمایهگذاری. |
| ۲۰ | PDF / ریپورت تحلیلی | قالب گزارش | جایگزین API/Excel در منابعی که خروجی ساختیافته نمیدهند. |
| ۲۱ | رباتهای معاملاتی / سیگنالدهی | نمونه مقایسهای | مثال در بحث ابزارهای تحلیلی و سیگنالدهی. |
| ۲۲ | IPS / سیاست سرمایهگذاری | چارچوب سیاستگذاری | لفظ دقیق نیازمند تأیید؛ مرتبط با سیاست سبد و طبقهبندی. |
مسئله اصلی واحد سرمایهگذاری، حجم زیاد کارهای دستی، اکسل، سفارشهای تلفنی، گزارشهای پراکنده، تحلیلهای ثبتنشده و دادههای حساس است. راهکار محوری، ایجاد یک بستر فرآیندی و داشبوردی است که خرید/فروش دارایی، واریزی صندوق توسعه ملی، اتصال به سیگما و سپردهگذاری، نرخ صندوقهای درآمد ثابت، کنترل آییننامه، محرمانگی، ردپای تصمیم و AI کمکی را در یک تجربه کاربری واحد پوشش دهد.